CDM 2030: Le Maroc réussit une levée de fonds de 2 milliards d’euros

Dans un mouvement stratégique pour soutenir son rôle en tant que co-organisateur de la Coupe du Monde de la FIFA 2030, le Maroc a récemment levé 2 milliards d’euros (environ 20 milliards de dirhams) à travers des obligations à quatre et dix ans, attirant des offres dépassant les 6,75 milliards d’euros. Cette opération marque également un retour significatif sur le marché des euro-obligations depuis 2020.

Le Maroc a réalisé une émission conjointe de 2 milliards d’euros en titres de créance à quatre et dix ans, suscitant un intérêt considérable avec des offres totalisant plus de 6,75 milliards d’euros, a rapporté le site spécialisé Bloomberg Middle East. Cette opération constitue la première incursion du Royaume sur le marché des obligations en euros depuis 2020 et s’avère 500 millions d’euros supérieure aux prévisions initiales.

Dans un contexte où le pays se prépare activement à co-organiser la Coupe du Monde 2030, aux côtés de l’Espagne et du Portugal, cette levée de fonds s’inscrit dans une dynamique d’encouragement des investissements. Pour soutenir l’économie locale, la banque centrale marocaine a procédé à une baisse des taux d’intérêt pour la deuxième fois consécutive la semaine dernière, dans le but de réduire les coûts d’emprunt.

Concernant la structuration des obligations, Bloomberg a dévoilé que l’écart final pour le titre à quatre ans a été fixé à 155 points de base au-dessus des mid swaps, un ajustement par rapport aux discussions initiales qui évoquent un écart autour de 190 points de base. Pour les obligations à dix ans, l’écart se positionne à mid swaps plus 215 points de base, également plus restreint que les estimations préliminaires.

Le Maroc, actuellement sous la note la plus élevée en catégorie non-investissement des trois principales agences de notation, avait précédemment émis 2,5 milliards de dollars de dettes en dollars en 2023, et les obligations en question ont affiché des performances remarquables sur le marché, a poursuivi la même source. Selon Bloomberg, les chefs de chefs de file de cette émission sont : BNP Paribas SA, Citigroup Inc., Deutsche Bank AG et JPMorgan Chase & Co., tandis que Lazard Inc. joue le rôle de conseiller. 

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